Es la primera pantalla que ves al entrar. Junta en un solo lugar lo que necesita tu atención hoy:

• Vencidos: prospectos cuya próxima acción ya pasó y sigue sin hacerse.
• Hoy: lo programado para hoy.
• Sin contactar: prospectos nuevos a los que todavía nadie les ha escrito.
• Primera respuesta: qué tan rápido se está contestando a los prospectos nuevos (entre más rápido, mejor se cierran).

El numerito rojo junto a una pestaña significa que hay algo pendiente ahí.

Aquí vive la gente interesada en certificarse o tomar un curso.

• Tablero o Lista: arriba a la derecha puedes cambiar la vista. El tablero es para arrastrar tarjetas entre columnas; la lista es mejor en el celular, donde las columnas no caben — ahí cambias la etapa con un menú desplegable.
• + Nuevo prospecto: lo capturas a mano. Si el correo o teléfono ya pertenece a otro prospecto activo, el CRM te avisa antes de guardar, por si es la misma persona capturada dos veces.
• Mover de etapa: arrastrando la tarjeta (tablero) o con el menú (lista). Al marcar "Perdido" te pide el motivo — eso alimenta el Dashboard.
• 💬 WhatsApp: dentro de cada tarjeta, abre un chat directo con esa persona, a veces con un mensaje ya escrito (si hay una plantilla configurada).
• Archivo: los que ya se convirtieron o se perdieron se ocultan del tablero para que no estorben, pero nunca se borran — están en "Archivo", con todo su historial. Si la misma persona vuelve a escribir (por WhatsApp, formulario o Facebook), el CRM la reconoce sola y reactiva su expediente en vez de crear uno nuevo.
• Exportar a CSV: para abrir la lista en Excel.

Es el mismo tipo de tablero, pero para reclutar gente o negocios que quieren afiliarse a CIPRAXIS, no para vender cursos.

• La Entidad puede prospectar tanto Centros Evaluadores como evaluadores independientes.
• Un Centro Evaluador solo puede prospectar evaluadores independientes para su propio equipo — nunca a otro Centro.
• Cuando alguien ya está listo, se "vincula" con su registro real en el Portal CIpraxis (ahí sí queda dado de alta formalmente).

Candidatos que ya están certificándose en el Portal, pero que conviene seguir atendiendo (por ejemplo, para que no abandonen a medio proceso). Aquí se les deja notas y próximas acciones, igual que a un prospecto.

Números del negocio, en pesos y en embudo:

• Cuánto hay en proceso (pipeline) y cuánto ya se cerró este mes, por producto, comparado contra la meta mensual.
• El embudo de candidatos y de afiliaciones: en qué etapa se están cayendo más.
• Motivos de pérdida más comunes.

Una campaña agrupa los prospectos que llegaron por un mismo anuncio o esfuerzo de marketing (por ejemplo, "Campaña Aula — septiembre"), para poder ver cuántos leads dio y cuántos se cerraron. Los productos son lo que CIPRAXIS vende o recluta (certificaciones, cursos, afiliación de Centros, afiliación de evaluadores), con su precio y su meta mensual.

Aquí conectas tus páginas de Facebook para que los formularios de "clientes potenciales" de tus anuncios lleguen solos al CRM, ya clasificados:

• Conectar Facebook: ligas una página tuya (o de tu Centro) al CRM.
• Formularios de leads de Facebook: le dices al CRM qué es cada formulario (gente que quiere certificarse, afiliar un Centro, o afiliarse como evaluador) y, si quieres, a qué campaña pertenece. Así cada lead nuevo cae directo en el tablero correcto, sin que nadie tenga que moverlo a mano.

Mensajes ya redactados (correo y/o WhatsApp) para no escribir lo mismo cada vez — bienvenida, recordatorios, seguimiento. Algunas se mandan solas (respuesta automática al llegar un prospecto nuevo).

Desde aquí la Entidad administra quién puede entrar al CRM y con qué rol. También es donde se activa la verificación en dos pasos (un código que llega por correo al iniciar sesión, pensado para que nadie entre con solo robar la contraseña).

Arma una cotización para un prospecto (con descuentos, planes de pago) y genera un PDF listo para mandarle, en versión para el cliente (solo precios) o versión interna (con tus notas).

Para subir muchos contactos de golpe desde un Excel o CSV (por ejemplo, una base vieja). Antes de guardar nada te muestra una vista previa marcando cuáles ya existen, para que decidas cuáles sí importar.

El resumen del mes en PDF (para leer o compartir) o Excel (con el detalle de cada prospecto): nuevos, cerrados, dinero cerrado, motivos de pérdida y costo por lead.

• Nada se borra de verdad en el CRM (salvo que la Entidad lo borre a propósito): lo que ya no sirve se "archiva" y se puede recuperar.
• Si un mismo contacto vuelve a aparecer (por cualquier canal: manual, Facebook o la página web), el CRM lo reconoce solo por su correo o teléfono y reactiva su historial anterior en vez de duplicarlo.
• En el celular, usa la vista de "Lista" en vez de "Tablero" — se ve mucho mejor.